VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế lô đầu tiên, lãi suất 6,25%/năm

Huyền Trâm

14:52 12/07/2019

BizLIVE - Sau phát hành, 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của VPBank sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế lô đầu tiên, lãi suất 6,25%/năm

VPBank phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã VPB) vừa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 1 theo Chương trình Euro Medium Term Note của VPBank và thông báo về việc nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Theo đó, VPBank sẽ phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1 trị giá 300 triệu USD. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank.

Loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Ngày phát hành là 17/7/2019, ngày đáo hạn là 17/7/2022. Kỳ thanh toán lãi là 6 tháng/lần với mức lãi suất trái phiếu là 6,25%/năm.

Trái phiếu của VPB phát hành theo phương thức dựng sổ trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng Standard Chartered, BNP Paribas và J.P. Morgan trong vai trò bên đồng dựng sổ.

VPBank cũng công bố, ngày 11/7 ngân hàng này đã gửi hồ sơ niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 trị giá 300 triệu USD nói trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trước đó, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Cụ thể, VPBank sẽ chào bán tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Kỳ hạn trái phiếu là 3 và 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020.

Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dựng sổ căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán). Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Mục đích nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kì hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận. Thời gian phát hành trái phiếu Green Bond dự kiến trong năm 2019 và năm 2020.

HUYỀN TRÂM

Giá trong ngày

19.1

-0.25 (-1.29%)
Giá tham chiếu19.35
Giá mở cửa19.2
Giá cao nhất19.4
Giá thấp nhất19.0
Giá đóng cửa19.35
Khối lượng1,308,420
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,497,403,415
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)28,600.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,977.6
P/E6.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,144.7
P/B1.4
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

19.35

0.05 (0.25%)

1,308,42025,127,120
05/07

19.40

0.05 (0.25%)

1,625,65033,353,100
04/07

19.35

0.15 (0.78%)

1,308,82026,681,350
03/07

19.20

0.10 (0.51%)

1,335,15036,225,110
03/07

19.20

0.10 (0.51%)

1,335,15036,225,110
02/07

19.30

0.10 (0.51%)

1,620,12036,653,080
01/07

19.40

0.50 (2.64%)

1,679,61094,740,550
28/06

18.90

0.05 (0.26%)

1,963,89039,198,650
27/06

18.85

0.35 (1.82%)

2,671,61050,512,760
26/06

19.20

0.20 (1.03%)

1,206,48093,116,030
25/06

19.40

0.10 (0.51%)

2,603,25052,888,360

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

14/09/2018

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 164...

19/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

05/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

28/11/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố bổ nhiệm ông Kosaraju Kiran Babu chức vụ...

13/10/2017

Sự kiện khác

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 22...

17/08/2017

Niêm yết mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 1.332.689.035 cổ phiếuNgày...

30/06/2014

Mua Bán và Sát Nhập

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố mua lại thành công 100% vốn điều lệ của Công ty...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam