BizLIVE - Tại ĐHĐCĐ lần này ban lãnh đạo HDBank trình cổ đông kế hoạch sáp nhập PGBank, tăng vốn điều lệ lên 11.971 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ HDBank: Cổ đông đồng ý sáp nhập PGBank
Toàn cảnh ĐHĐCĐ HDBank năm 2018 - Ảnh: BizLIVE.
Ngày 21/4/2018, ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – mã HDB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT của HDBank báo cáo cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
Bà Tâm cho biết đây là cuộc ĐHĐCĐ lần đầu tiên của HDBank có đại diện của các cổ đông nước ngoài tham dự. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 21,5% vốn điều lệ của HDBank.
Tại ĐHĐCĐ lần này, ban lãnh đạo HDBank sẽ trình cổ đông kế hoạch sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank).
Như vậy, những kế hoạch kinh doanh năm 2018 chưa tính đến việc sáp nhập PGBank.
Báo cáo cổ đông, ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank, cho biết cuối năm 2017, tổng tài sản đạt 189.334 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016.
Huy động khách hàng đạt 120.537 tỷ đồng, tăng 17%.
Tổng dư nợ tín dụng đạt 110.067 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016. Trong đó, HDBank riêng lẻ đạt 110.618 tỷ đồng, tăng 26% và HDSAISON đạt 9.449 tỷ đồng, tăng 17%.
Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,5%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 13,5%, ROA là 1,2%, ROE là 15,8%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 2.417 tỷ đồng, tăng 111% so với năm 2016, hoàn thành gần 186% kế hoạch năm.
Do đó, HDBank quyết định chia cổ tức cho cổ đông tới 35% bao gồm 15% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu thưởng.
Năm 2017, HDBank vay/nhận tiền gửi trên liên ngân hàng tăng tới 89% và đạt 37.217 tỷ đồng. Gửi/cho vay liên ngân hàng tăng gần 18% và đạt 21.861 tỷ đồng.
Hoạt động của công ty Tài chính TNHH HDSAISON tốt do đẩy mạnh cho vay lên đến 17%. Ngoài ra, ROE đạt gần 32%, khá cao trong ngành tài chính tiêu dùng, tỷ lệ nợ xấu là 5,7%.
Năm 2018, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 242.865 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2017.
Tổng huy động đạt 222.184 tỷ đồng, tăng 30%. Dư nợ tín dụng đạt 154.510 tỷ đồng, tăng 40%.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.933 tỷ đồng (tăng trưởng 63,79%). Nợ xấu dưới 2%.
Tại ĐHĐCĐ lần này, ban lãnh đạo HDBank cũng trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ mức hiện nay là 9.809 tỷ đồng lên mức 11.971 tỷ đồng.
Như vậy, số vốn tăng thêm là 1.961 tỷ đồng sẽ được thực hiện bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20 (tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Nguồn tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần của ngân hàng.
HDBank cũng dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP cho CBNV của ngân hàng, tương ứng 200 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Tiến hành sáp nhập PGBank vào HDBank
Theo Đề án sáp nhập PGBank vào HDBank, ngay sau ĐHĐCĐ mà cả 2 ngân hàng này cùng tổ chức ngày 21/4/2018, khi cổ đông của 2 ngân hàng chính thức thông qua việc sáp nhập này, ngày 23/4/2018, hai bên sẽ ký kết các văn kiện hồ sơ sáp nhập.
Trong tháng 4/2018, HDBank sẽ hoàn thiện hồ sơ chấp thuận nguyên tắc trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Dự kiến, đến tháng 5/2018, NHNN sẽ chấp thuận nguyên tắc và nộp hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng lên UBCKNN.
PGBank sẽ sáp nhập vào HDBank bằng cách chuyển đổi toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PGBank sang HDBank, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của PGBank.
Theo đó, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa 2 HDBank và PGBank là 1:0,621, tức là 01 cổ phiếu PGBank hoán đổi lấy 0,621 cổ phiếu HDBank. Thời gian hoán đổi cổ phiếu dự kiến tháng 7/2018.
Về nhân sự cấp cao sau sáp nhập, HDBank vẫn giữ nguyên các thành viên của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
Đối với các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát của PGBank sẽ tự miễn nhiệm kể từ ngày sáp nhập. Sau sáp nhập, căn cứ vào kinh nghiệm, năng lực và nhu cầu của các thành viên, ngân hàng sau sáp nhập sẽ xem xét bố trí các chức danh, vị trí công việc phù hợp.
Về người lao động, ngân hàng sau sáp nhập sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của PGBank theo các hợp đồng lao động còn hiệu lực được ký kết giữa PGBank và người lao động trước thời điểm sáp nhập.
Sau sáp nhập, năm 2018 dự kiến vốn điều lệ của HDBank là 12.809 tỷ đồng (trong đó, vốn điều lệ của HDBank tính đến ngày 31/12/2017 là 9.809 tỷ đồng, vốn điều lệ của PGBank là 3.000 tỷ đồng).
Tổng tài sản dự kiến 267.256 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 17.762 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 3.887 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối tiểu (CAR) hợp nhất là 12,3%. Dự kiến tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông là 12%.
Thảo luận
Bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HDBank, cho biết về việc sáp nhập thêm PGBank thì HDBank có thể tiếp cận 2.500 điểm giao dịch và tiếp cận 4.000 đại lý của Petrolimex với 20 triệu khách hàng của PGBank.
Dự kiến, ngay trong năm 2018, hiệu quả của việc sâp nhập này sẽ thể hiện cho cổ đông thấy rõ.
Cổ đông: Lợi nhuận năm 2018 tăng tới 61% so với năm 2017 có khả thi không? Sản phẩm tài chính tiêu dùng của HDSAISON có gì khác biệt? Lợi ích của HDBank là gì khi sáp nhập PGBank? Nợ xấu của PGBank thế nào?
Ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng giám đốc HDBank: Năm 2018, HDBank xây dựng kế hoạch lợi nhuận cao, trên cơ sở năm 2017 lợi nhuận tăng gần gấp đối với năm 2016. Có được điều này là do HDBank đã chuẩn bị nền tảng từ lâu.
HDBank đang phát triển khách hàng doanh nghiêp FDI và bán lẻ nên rủi ro được phân tán…Quý I/2018, HDBank đã đạt được lợi nhuận bằng 1/4 của cả năm 2018.
Ông Nguyễn Hữu Nhân, Tổng giám đốc HDSAISON: Hiện công ty tập trung vào cho vay những người có tiêu dùng thật sự. Có 80% danh mục cho vay các khách hàng mua xe máy, mua điện máy gia dụng… nhằm hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Chỉ có 20% cho vay khách hàng thân thiết. Đây là điểm khác biệt.
Chúng tôi sẽ liên kết với những nhà sản xuất, nhất là nhà sản xuất từ Nhật Bản, chẳng hạn các nhãn hàng lớn: Honda, Yamaha… thì HDBank sẽ kết hợp trực tiếp trong tương lai.
Bà Nguyễn Phương Thảo: Về sản phẩm HDSAISON, năm nay HDSAISON cho ra sản phẩm vay tiền để mua vé máy bay VietJet…. Như vậy, từ việc cóp nhặt này có thể giúp cho thu nhập tăng hàng trăm tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hữu Đặng: Về nợ xấu của PGBank, nợ xấu nội bảng có hơn 600 tỷ đồng, nợ bán cho VAMC là 2.200 tỷ đồng, PGBank đã trích lập dự phòng 820 tỷ đồng, thu nợ 200 tỷ đồng. Vậy cả trích lập và thu nợ là 1.100 tỷ đồng, còn lại 1.100 tỷ đồng nợ xấu. Tất cả nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo, HDBank có thể thu được từ tài sản đảm bảo đến 70% nợ 2.200 đã bán cho VAMC.
Nợ xấu 600 tỷ đồng là phát sinh sau này, được trích lập đầy đủ và đang xử lý.
Bà Nguyễn Phương Thảo: PGBank là ngân hàng tương đối sạch, vì có cổ đông là quốc doanh. HDBank đã thuê đơn vị độc lập để đánh giá tình hình tài chính, đó là EY, nên cổ dông yên tâm nợ và tài sản của PGBank.
Về lợi ích của sáp nhập, trước mắt theo kế hoạch kinh doanh thì lợi nhuận tăng lên gần 700 tỷ đồng. Các chỉ số về dư nợ, huy động vốn, CAR đều tích cực, thu nhập của cổ đông trong năm 2018 sau sáp nhập cũng tích cực hơn.
Về sản phẩm mới sẽ có sản phẩm về cung cấp cho dịch vụ xăng dầu, chẳng hạn là sản phẩm phái sinh….
Cổ đông: Xin cho biết tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 sau sáp nhập có còn cao tới 35% của năm 2017? Đánh giá lợi thế của HDBank so với các ngân hàng khác?
Bà Nguyễn Phương Thảo: HDBank luôn có chính sách chia cổ tức cao cho cổ đông. Năm 2017 cổ tức là 35%, tỷ lệ này dù sáp nhập PGBank vẫn được nhận 20% bằng cổ phiếu trên vốn mới, còn 15% chia bằng tiền mặt sẽ được nhận ngay sau khi cổ đông thông qua.
Về lợi thế cạnh tranh của HDBank, chúng ta đã thông qua chiến lược phát triển 5 năm từ năm 2017 – 2021, đó là hệ sinh thái khách hàng đa dạng mà HDBank có được.
Cổ đông là Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn: Có nên chia cổ tức bằng tiền toàn bộ tỷ lệ 35%?
Bà Nguyễn Phương Thảo: Cổ tức năm 2018 chỉ có 15% bằng tiền, theo khuyến nghị của NHNN thì cần giữ lại vốn để củng cố năng lực ngân hàng nên sẽ có 20% cổ tức chia bằng cổ phiếu.
Cổ đông: Việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của PGBank sau hoán đổi là thế nào? Hợp đồng hợp tác với Petrolimex thế nào?
Bà Nguyễn Phương Thảo: Hợp đồng hợp tác với Petrolimex toàn bộ dịch vụ, sản phẩm ngân hàng với giá cạnh tranh.
Về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của PGBank hoán đổi, thì cổ phiếu của PGBank chỉ chiếm 15% cổ phần của HDBank, cổ phiếu của Petrolimex là 6% và họ cam kết giữ 5 năm và thoái xuống dưới 5% để thuận lợi cho hợp tác chiến lược.
Cổ đông: Theo kế hoạch sáp nhập PGBank và HDBank chưa thấy phân tích ảnh hưởng giá cổ phiếu của cổ đông hiện tại thế nào? Dự kiến kế hoạch kinh doanh đã tính tới sáp nhập chưa? Đối tác Credit SAISON đang nắm 49% vốn của HDSAISON thì họ có hỗ trợ gì cho HDSAISON?
Bà Nguyễn Phương Thảo: Về giá cổ phiếu sau sáp nhập thì trên thị trường chứng khoán không có quy định nào điều chỉnh giá sau sáp nhập mà giá sẽ do thị trường xác định.
Về các chỉ tiêu kinh doanh là phương án chưa bao gồm sáp nhập. Phương án sau sáp nhập đã có những con số căn cơ đã báo cáo cổ đông trong Đề án.
Nếu vấn đề sáp nhập diễn ra nhanh chóng và không có gì cản trở thì không mất thêm chi phí cơ hội.
HDBank là ngân hàng đa năng, HDSAISON nằm trong HDBank nhưng không có quá nửa nguồn thu phụ thuộc vào HDSAISON, vì ngoài ra HDBank còn có mảng thanh toán quốc tế khá mạnh.
Nếu ngân hàng khác dồn toàn lực cho công ty tài chính, thì HDBank xây dựng ngân hàng đa năng.
Về mạng lưới, quy mô của HDSAISON thuộc top lớn nhất trên thị trường nhưng lợi nhuận không bằng các ngân hàng khác. Lý do ngân hàng khác họ dùng đến 70% cho vay tiền mặt, còn 30% cho vay có mục đích, điều này ngược lại trong cách thức của HDSAISON.
2 năm qua, HDSAISON tập trung rất mạnh vào phát triển mạng lưới với 1.200 điểm bán hàng và hàng chục nghìn nhân viên.
Kết quả: Đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có tờ trình sáp nhập với PGBank.

LAN ANH