BizLIVE -

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của Vinaconex ITC nhằm thực hiện dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà.

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu từ Vinaconex, cổ phiếu Vinaconex ITC (VCR) tăng trần 2 phiên liên tiếp
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC – mã VCR), vừa thông báo đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho công ty mẹ là Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã VCG).

Đây là trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi thành cổ phiếu không có bảo đảm, kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 300 tỷ đồng.

Lãi suất phát hành thực tế tại năm thứ nhất là 11%, lãi suất năm thứ hai bằng tổng lãi suất huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Agribank vào ngày làm việc đầu tiên sau 12 tháng kể từ ngày phát hành cộng 4%, nhưng không thấp hơn 11%.

Trái phiếu có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại ngày chuyển đổi (sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu). Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của Vinaconex ITC nhằm thực hiện dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà bao gồm nộp tiền sử dụng đất cho dự án, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất và bổ sung vốn lưu động thực hiện dự án.

Trên thị trường, cổ phiếu VCR tạo nên cơn sốt trên sàn HNX trong hơn 4 tháng qua với nhiều phiên tăng trần, giảm sàn. Sau khi tăng gần 6 lần trong 3 tháng và đạt đỉnh 31.500 đồng/cổ phiếu hồi tháng 6, cổ phiếu này hạ nhiệt nhanh chóng và rơi xuống còn 15.700 đồng/cổ phiếu sau thông tin thoái vốn từ cổ đông lớn Eximbank.

Tuy nhiên sau đó, VCR bất ngờ quay đầu tăng kịch trần trong 2 phiên vừa qua đặc biệt trong phiên ngày 06/08 có khối lượng khớp lệnh đột biến hơn 2 triệu đơn vị, gấp 4 lần trung bình 10 phiên gần nhất. Hiện cổ phiếu này đã leo lên mức 18.900 đồng/cổ phiếu, vẫn còn thấp hơn 40% so với đỉnh.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh việc triển khai dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, Vinaconex – ITC tiếp tục không không phát sinh doanh thu trong 2 quý đầu năm 2019 và phải chịu khoản lỗ gần 3,7 tỷ đồng sau 6 tháng do vẫn phải chịu chi phí hoạt động. Khoản lỗ này tiếp tục đào sâu số lỗ lũy kế lên hơn 84 tỷ đồng qua đó giảm vốn chủ sở hữu xuống còn hơn 283 tỷ đồng.

THANH HÀ