BizLIVE -

Giá chào bán thấp nhất 30.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất 45.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành, giá chuyển đổi không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu.

[BizDEAL] SBT chào bán riêng lẻ 60 triệu USD cổ phần ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài
Ảnh minh họa.

Thành Thành Công – Biên Hòa chuẩn bị phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu ưu đãi

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT) mới đây đã thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi huy động vốn để tái tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng liên quan đến việc mua vùng nguyên liệu và nhà máy đường tại Attapeu, Lào; chi phí đầu tư (CAPEX) cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất đường Organic tại nhà máy này.

Theo đó, SBT dự kiến phát hành theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cổ phần ưu đãi (không có quyền biểu quyết) cổ tức có quyền chuyển đổi với số lượng dự kiến là 44.466.667 cổ phần và giá chào bán cao nhất là 45.000 đồng/cổ phiếu và thấp nhất là 30.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ tức của cổ phần ưu đãi có mức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và thời gian ưu đãi cổ tức là 6,5 năm kể từ ngày phát hành. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi (bao gồm cổ tức cố định, cổ tức thưởng và các khoản chi khác phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty) có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lời nội bộ theo thỏa thuận giữa Công ty và Nhà đầu tư tại thời điểm chyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 12% (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Ngoài ra, cổ phần ưu đãi được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với số lượng cổ phần ưu đãi chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi theo yêu cầu của nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm sau ngày phát hành. Giá chuyển đổi không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phần ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Gia đình chủ tịch Hồ Hùng Anh sẽ thỏa thuận khoảng 45 triệu cổ phiếu Techcombank?

Theo báo cáo giao dịch người nội bộ và người có liên quan công bố mới đây, ông Hồ Anh Minh, con trai chủ tịch Hồ Hùng Anh mới đây đã đăng ký mua thêm 44,8 triệu cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) theo phương thức thỏa thuận. Thời gian dự kiến từ 14/12 – 31/12/2018.

Nếu giao dịch thành công, ông Hồ Anh Minh sẽ nâng sở hữu từ 93,2 triệu cổ phiếu, tương ứng  2,66% vốn lên mức 138 triệu cổ phiếu, tướng ứng 3,95% vốn.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Hương Liên, em dâu ông Hồ Hùng Anh lại đăng ký bán 45 triệu cổ phiếu cũng theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian trên. Sau giao dịch, bà Hường sẽ chỉ còn sở hữu 69,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,99% vốn.

Có khả năng gần 45 triệu cổ phiếu này sẽ được “trao tay” giữa các thành viên gia đình chủ tịch Hồ Hùng Anh. Hiện tại, cổ phiếu TCB đang giao dịch với thị giá 28.250 đồng/cổ phiếu (đã điều chỉnh), giảm gần 34% so với thời điểm mới lên sàn. Tạm tính tại mức giá này, giá thị thỏa thuận lần này có thể lên tới hơn 1.270 tỷ đồng.

Sẵn sàng chi cao hơn 20% thị giá, PVGas muốn nắm cổ phần chi phối PVG

CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc (mã PVG) đã công bố tài hiệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2018 bàn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông phương án phát hành 8,78 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGass - mã GAS) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ LPG. Sau phát hành, vốn điều lệ của PVG sẽ tăng từ 277 tỷ đồng lên 365 tỷ đồng.

Số cổ phần phát hành trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2019 sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện tại, PVGas đang sở hữu 9,95 triệu cổ phiếu PVG, tương ứng với 36% vốn. Nếu thực hiện mua thành công, PVGas sẽ nâng sở hữu lên 18,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với 51,3% vốn của PVG.

Để nắm cổ phần chi phối tại PVG, PVGas dự kiến phải chi ra khoảng 87,8 tỷ đồng. Trong khi đó, thị giá cổ phiếu PVG đang giao dịch trên thị trường chỉ ở mức 8.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20% so với giá chào bán. Được biết, PVGas đã có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại PVG lên 51% vốn từ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

REE muốn mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại

CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) mới đây đã thông báo đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch diễn ra trong thời gian 14/12/2018 đến 11/01/2019 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, REE đang nắm giữ 74,9 triệu cổ phiếu PPC, ứng với tỷ lệ 23,36% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu có thể tăng tối đa lên 24,14% vốn.

Hiện tại, cổ phiếu PPC đang giao dịch trên sàn HoSE quanh mức 18.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính tại mức giá này, REE có thể phải chi ra 45 tỷ đồng để mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký.

Cơ cấu cổ đông lớn của Nhiệt điện Phả Lại ngoài REE còn có Tổng Công ty Phát điện 2 (GENCO 2) sở hữu 51,9% vốn và Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity nắm giữu 9,1% vốn điều lệ.

VPH giảm sâu, người nhà Chủ tịch Vạn Phát Hưng tranh thủ đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Ông Trương Thanh Tâm, cha ông Trương Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT CTCP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán VPH) mới đây đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VPH do nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2018 đến 15/1/2019.

Hiện tại ông Trương Thanh Tâm không sở hữu cổ phiếu VPH nào, còn ông Trương Thành Nhân đang sở hữu 921.202 cổ phiếu (tỷ lệ 1,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh.

Trên thị trường cổ phiếu VPH đang giảm sâu, giao dịch quanh vùng giá 6.300 đồng/cổ phiếu. Tuy đây chưa phải là mức đáy hồi cuối năm 2016, nhưng cũng là vùng giá thấp trong hơn 2 năm trở lại đây. Trước đó mấy phiên VPH đã có lúc xuống dưới ngưỡng 6.000 đồng/cổ phiếu.

THANH HÀ