VPBank tìm đối tác chiến lược ngoại, thoái vốn VPBS và VPBF

Linh Linh

13:26 09/10/2015

BizLIVE - VPBank sẽ chào bán tối đa theo quy định là 30% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 20% vốn sau khi tăng vốn.

VPBank tìm đối tác chiến lược ngoại, thoái vốn VPBS và VPBF

Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phần chiến lược cho nhà đầu tư nước ngoài và thoái vốn/chuyển nhượng một phần vốn của các công ty con là Công ty tài chính VPBank (VPBFC) và Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS).
VPBank cho biết, trong những năm gần đây, nhu cầu về việc nâng cao nguồn vốn tự có của ngân hàng là một nhu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh doanh của ngân hàng với chiến lược mở rộng quy mô từ 35-40%/năm trên hầu hết cả chỉ tiêu.
Theo tính toán, cứ mỗi 100 tỷ đồng đầu tư vào công ty con được thoái ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Ngân hàng sẽ tăng lên 0,1, cứ mỗi 100 tỷ tăng thêm trong vốn điều lệ hoặc 100 tỷ thặng dư vốn cổ phần, CAR cũng sẽ tăng tương ứng lên khoảng 0,1.
Do vậy, trong thời gian qua, ngân hàng đã luôn tìm cách để tăng trưởng nguồn vốn tự có bằng việc sử dụng nguồn lợi nhuận của các năm chia cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, thoái vốn tại các công ty không thuộc lĩnh vực liên quan,...
Sau khi cổ đông chiến lược nước ngoài - Ngân hàng OCBC (Overseas Chinese Banking Corporation Limited) Singapore rút vốn từ cuối năm 2013, VPBank không có nhà đầu tư nước ngoài nào sở hữu cổ phần. 
Do vậy, trong 2 năm gần đây, VPBank cũng đã tìm hiểu, tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp nhất thực hiện mua bán cổ phần với ngâng hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính ngân hàng, từ đó có thể mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài phải là ngân hàng uy tín, có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 5 năm trở lên, có tổng tài sản tối thiếu 20 tỷ USD vào năm liền trước mua cổ phần…
Theo đó, VPBank sẽ chào bán tối đa theo quy định là 30% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 20% vốn sau khi tăng vốn. Thời điểm thực hiện vào quý 4/2015 và 2016 tùy vào việc xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước và/hoặc việc đàm phán chi tiết với các nhà đầu tư.
Dự kiến toàn bộ nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn dài hạn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.
Với Công ty Chứng khoán VPBS, ngân hàng dự kiến sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình của VPBS thành công ty cổ phần. VPBank dự kiến chuyển nhượng 86,3 triệu cổ phiếu VPBS, tương ứng tỷ lệ 89% vốn hiện nay đồng thời VPBank sẽ giữ lại 11% vốn VPBS. Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2015 - quý 1/2016.
Với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBFC), VPBank dự kiến chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của công ty cho một nhà đầu tư là tổ chức tín dụng nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ của VPBFC. 
Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành, ngân hàng cũng phải tìm một nhà đầu tư là doanh nghiệp trong nước góp vốn tối thiểu 1% vốn điều lệ công ty.
Giá bán tối thiểu bằng mệnh giá. Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý 1/2016 và quý 2/2016.

LINH LINH

Bảng giáThị trường

VN-Index 773.88 ▲ 6.61 (0.85%)

 
VN-Index 773.88 6.61 0.85%
HNX-Index 99.43 1.62 1.63%
UPCOM 55.93 0.48 0.86%
DJIA 21,513.17 -66.9 -0.31%
Nasdaq 6,410.81 23.06 0.36%
Nikkei 225 19,955.2 -20.47 -0.1%
FTSE 100 7,445.9 68.17 0.92%