10 thương vụ M&A nổi bật năm 2016 (Phần 2)

Nguyên Minh

16:28 27/12/2016

BizLIVE -

Không chỉ là những thương vụ mua bán, sáp nhập có giá trị lớn, đây còn là những thương vụ tốn khá nhiều bút mực của báo chí trong năm 2016 vừa qua, theo thống kê của BizLIVE.

10 thương vụ M&A nổi bật năm 2016 (Phần 2)

Ảnh minh họa.

10 thương vụ M&A nổi bật năm 2016 (Phần 1)

Metro Việt Nam về tay người Thái

Bên bán: Tập đoàn Metro Cash & Carry

Bên mua: TCC Holdings

Tài sản chuyển nhượng: Hệ thống siêu thị Metro Cash & Cary Việt Nam

Giá trị chuyển nhượng: 655 triệu Euro (tương đương 879 triệu USD)

Ngày 7/1/2016, Tập đoàn METRO và Tập đoàn TCC chính thức thông báo đã thực hiện xong mọi thủ tục để hoàn tất thương vụ chuyển giao METRO Cash & Carry Việt Nam.

TCC mua lại toàn bộ cơ sở bán buôn của Tập đoàn METRO tại Việt Nam, bao gồm tất cả 19 trung tâm và các bất động sản liên quan.

TCC Holdings là công ty mẹ của tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan, do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi làm chủ. Vài tháng sau khi hoàn tất thương vụ, Metro Việt Nam đã chính thức được đổi tên thành Công ty TNHH MM Mega Market.

Keangnam Landmark 72 - tòa tháp cao nhất Việt Nam có chủ mới

Bên bán: Keangnam

Bên mua: Mirae Asset Securities và tập đoàn đầu tư AON BGN

Tài sản chuyển nhượng: Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark

Giá trị chuyển nhượng: 500 tỷ won (tương đương 350 triệu USD)

Giữa tháng 4/2016, Báo chí Hàn Quốc đưa tin Công ty Chứng khoán Mirae Asset của Hàn Quốc dự định đầu tư 400 tỷ won, tương đương gần 350 triệu USD, để thâu tóm tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện nay.

Theo đó, Mirae Asset Securities sẽ bắt tay với tập đoàn đầu tư AON BGN để rót tổng cộng 500 tỷ won, trong đó công ty chứng khoán sẽ đầu tư 300 tỷ won để mua lại khoản nợ cao cấp (nợ được ưu tiên thanh toán) và 100 tỷ won để mua trái phiếu chuyển đổi từ các chủ nợ của tòa tháp. AON BNG sẽ góp 100 tỷ won còn lại.

AON Holdings Hàn Quốc, tên cũ của AON BGN, hồi đầu năm nay đã thắng thầu để mua lại các khoản nợ trị giá 450 tỷ won của Keangnam Enterprises khi xây dựng tòa tháp này.

ANA Holdings mua cổ phần của Vietnam Airlines

Bên bán: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)

Bên mua: Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holding Inc

Tài sản chuyển nhượng: 107.668.938 cổ phần của Vietnam Airlines, tương ứng tỷ lệ 8,771%

Giá trị chuyển nhượng: 2.431 tỷ đồng (tương đương 109 triệu USD)

Ngày 28/5/2016, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (Vietnam Airlines) và Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holding Inc đã chính thức ký kết hợp đồng mua 8,771% cổ phần của Vietnam Airlines và hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Hợp đồng ký kết giữa hai bên đã khẳng định việc Tập đoàn ANA mua 8,771% cổ phần của Vietnam Airlines với giá trị 2.431 tỷ đồng (tương đương 109 triệu USD).

Giá bán mỗi cổ phần gần tương đương giá trúng đấu giá trong đợt IPO hồi tháng 11/2014. Giá trúng đấu giá bình quân tại thời điểm đó là 22.307 đồng/cổ phần.

Cuộc tranh đua trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan

Bên bán: Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Bên mua: CTCP Dinh Dưỡng Nông nghiệp quốc tế (Anco)

Tài sản chuyển nhượng: 11,328 triệu cổ phần Vissan

Giá trị chuyển nhượng: 1.427 tỷ đồng (tương đương 64 triệu USD)

Sáng ngày 24/3, công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã chào bán 11,328 triệu cổ phần, tương ứng với 14% vốn điều lệ của công ty cho nhà đầu tư chiến lược. Giá đấu khởi điểm cho phiên đấu giá này là 80.100 đồng/cổ phần.

Có 3 nhà đầu tư muốn tham gia phiên đấu giá này là: CTCP Dinh Dưỡng Nông nghiệp quốc tế (Anco), CTCP Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) và công ty CJ CheiJedang của Hàn Quốc.

Kết quả phiên đấu giá cho thấy, Anco trả giá 126.000 đồng/cổ phần, Proconco trả giá 125.000 đồng/cổ phần và CJ trả giá 120.600 đồng/cổ phần. Như vậy, Anco đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan sở hữu 14% vốn điều lệ của Vissan. Vissan thu về 1.427 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước phiên đấu giá này, nhà đầu tư là Proconco đã ra sức phản đối tư cách tham gia đấu giá của CJ. Thậm chí, ngay trước ngày đấu giá, Anco và Proconco đều đồng loạt gửi văn bản muốn tìm hiểu thủ tục rút cọc đấu giá.

Xúc xích Đức Việt “bán mình” với giá 32 triệu USD

Bên bán: CTCP Thực phẩm Đức Việt

Bên mua: Daesang Corp

Tài sản chuyển nhượng: 99,99% cổ phần của Đức Việt

Giá trị chuyển nhượng: khoảng 770 tỷ đồng (tương đương 32 triệu USD)

Giữa tháng 11/2016, trang Pulsenews của Hàn Quốc dẫn tin từ tập đoàn chế biến thực phẩm Daesang Corp cho biết công ty đã hoàn thành thương vụ mua 99,99% cổ phần của công ty CTCP Thực phẩm Đức Việt.

Thương vụ có giá 32 triệu USD, diễn ra từ tháng Chín. Theo đó Daesang của Hàn Quốc mua 99,99% cổ phần của CTCP Thực phẩm Đức Việt hoạt động trong lĩnh vực chế biến thịt.

Với giá trị thương vụ như trên, Deasang đang định giá mỗi cổ phần của công ty này vào khoảng 2,46 USD, tương đương khoảng 55.000 đồng.

Quốc Cường Gia Lai mua lại dự án Đà Nẵng của Hoàng Anh Gia Lai

Bên bán: CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh và một phần từ Nhà nước

Bên mua: CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG)

Tài sản chuyển nhượng: Dự án Trung tâm thương mại tại đường 2/9 tại Đà Nẵng

Giá trị chuyển nhượng: Khoảng 900 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD)

Hồi tháng 3/2016, công ty con của Hoàng Anh Gia Lai là CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh đã chuyển nhượng cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) Dự án Trung tâm thương mại tại đường 2/9 tại Đà Nẵng. Đây là thương vụ đáng chú ý trong năm qua khi tình hình Hoàng Anh Gia Lai gặp nhiều khó khăn lớn về tài chính và khá nhiều lần lên kế hoạch bán bớt tài sản.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2016, HĐQT Quốc Cường Gia Lai lại thống nhất chuyển nhượng các thửa đất thuộc dự án này. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bà Nguyễn Thị Như Loan chủ tịch HĐQT cho biết, QCG phải mua dự án Khu dân cư hộ thương mại và dịch vụ 2/9 – Đà Nẵng nói trên từ 2 đối tác cùng là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) và một phần từ Nhà nước.

Ước tính QCG chi khoảng 900 tỷ đồng cho thương vụ nói trên mà chưa tính đến chi phí khác liên quan cũng như chuyển đổi thành dự án thấp tầng, phân lô bán nền theo phong tục sống của dân Đà Nẵng.

NGUYÊN MINH

Bảng giáThị trường

VN-Index 687.35 ▲ 1.09 (0.16%)

 
VN-Index 687.35 1.09 0.16%
HNX-Index 82.87 -0.37 -0.45%
UPCOM 53.81 0.48 0.9%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ